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利好上海-中央批准深圳和上海两个国资改革实验的实施方案-陈仓新闻

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第四,增量資金踴躍進場。自兩融標的由960隻擴大到1600隻之後,本周兩融金額突破了9000億,市場上漲的寬度大幅擴大,個股上漲家數增加,各板塊和個股呈全面上漲態勢。

貨幣政策方面有兩條利好。一是,央行LPR改革助推降低貸款實際利率,利好股市債市。對資本市場而言,LPR改革長期利好股市中的非金融企業。當然,此消息使銀行的高息差將受到壓縮,對銀行股有一定的負面影響。

在國資改革方面,也同時發佈了兩大利好。一是深圳市區域性國資國企綜合改革試驗實施方案已獲批;二是上海「區域性國資國企綜合改革試驗」正式啟動。

首先是國改的政策和具體的操作障礙均已排除。正如上市市委書記李強在國改會議上強調的,「更大的使命擔當」,「更強的舉措辦法」,「更強的工作合力」,「創新突破」,「再出發」,「落地落實、取得實效」。可見,這次國改試驗,是為了助力經濟穩增長和高質量發展,是要動真格的了!

中央在深圳和上海同時推出的這兩大改革開放新舉措,從空間上,都直接指向國際現代化大都市。從時點上,都直接指向2035年,因而是一個中長期的國家發展戰略,對資本市場而言,自然也是中長期的利好。

中央批准深圳和上海兩個國資改革實驗的實施方案,實施的時間是2—3年,因此對股市的利好作用期也至少2—3年。並且在國資改革完成後,對滬深股市將有長遠的積極意義。

第六,底部反彈有力。從8月6日大盤探底2733點回升后,13個交易日七大指數均漲幅可觀,深市和中小創漲幅尤其亮眼。

倒是深圳本地國資股走勢火爆。深賽格(4連板)、華控賽格(4連板)、深科技(3連板)、兆新股份(4連板)、深大通(4連板)等出現了漲停潮。

這反映了機構和投資者對中國高科技股充滿信心。上述各類機構的新動向也顯示,市場傳統的核心資產概念,正在向高科技和高成長的核心資產概念轉換。

在新一輪改革開放方面,也有兩條重大利好。一是深圳建設先行示範區;二是上海自貿試驗區臨港新片區正式揭牌。

三大熱點輪番啟動熱點一:高科技高成長股。得益於經濟高質量發展、培育自主核心高科技的多重利好提振,高科技板塊日益成為帶領A股走出反彈行情的領漲板塊,使A股有望走出一波中長期的、高科技主題行情。

第七,科創板的比價效應擴散。本周雖然科創板全面回調,但個股仍然保持150倍左右市盈率的高估值和高定位,主板和中小創的高科技股快速往科創板靠。很多華為概念股和5G概念股的漲幅在20%以上。

A股重回多頭市場在上述六大利好刺激下,本周股市可謂長陽指路、風生水起、交投活躍、成交劇增,由空頭市場轉為多頭市場。其標誌是:第一,周一七大指數均收出放量長陽,並且放出5815億的巨量。

第二,各指數連續5天站穩失守了近1個多月的五周均線。上證綜指補掉了8月8日的缺口2901點,股指直逼2900點整數關。

隨着全球25大央行降息、美國首次降息,以及特朗普再次稱要降息100個基點,中國央行的態度鬆動了,可以理解為,當美國第二次降息后,中國央行很有可能跟進。

熱點三:國資改革股。國資改革的調門已唱了多年,但因種種政策界限不明,所以一直是雷聲大雨點小。但是,本次由中央和國務院批准的上海和深圳兩個國改綜合實驗實施方案,可能會改變人們的預期。

其次,這次中央批准的兩市國改實驗的「實施方案」,無疑對滬深兩地的國資(上海有70多家,深圳有40多家)上市公司中的每一家,都制定上報了具體的改革方案。從李強強調要加快推動混合所有制改革來看,上海國改的力度可能會更大些,更何況,5年前上海已經制定了國改的具體方案和改革目標,並且在全國率先設立了國盛集團和國際集團兩個國資運作平台。本周二收盤后,機構通過大宗交易大量買入上海國資股。本周三,上海國資股群體放量啟動,領漲兩市,可惜周四周五偃旗息鼓。

據媒體報道,近期多數保險公司加緊調倉換股,減持傳統產業的白馬股,重點布局高科技成長股。7月以來,共有67家保險機構對63家高科技上市公司進行密集調研。截止8月22日,34家保險公司新進了28隻計算機、通信、其他電子設備製造、軟件和信息技術服務業、醫藥等高科技股和高成長股。

第三,本周的日成交均量明顯放大,達4942億,遠遠超過了前6周的日均成交量。

熱點二:傳統的白馬股。近期,由於一些白馬股爆雷,以及部分機構調倉換股,因而使白馬股行情沉寂了一段時間。但是,畢竟前期各路機構大多在傳統產業的白馬股中抱團取暖,近期又有不少新進北上資金、MSCI資金和其他的外資入場助力,使本周四大消費白馬股再度有所表現,貴州茅台、五糧液、愛爾眼科、中國國旅、恆瑞醫藥等股,再度批量創歷史新高,尤其是貴州茅台突破了1100元。

第五,本周七大指數均收出了大的周陽線。

二是,央行副行長劉國強在國新辦吹風會上表示,短期主要看改革(完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制),改革以後看情況,降准降息都有空間。

本周的反彈,主要是受政策利好驅動。後續是否仍有政策面和消息面的利好加碼值得關注。但不管哪種情況,大盤較高的指標調整到低位,是必然的選擇。

六大利好均屬中長期利好本周A股利好頻出,可歸結為六大利好。並且不是一次性利好,而是中長期利好。

由於滬深國資股長期股價超跌、盤子小,控股股東擁有的國有優質資產豐富,可參与混改的民營企業多,兩市政府視野開闊、改革意識強,因此,一旦試點方案超預期,那麼,國改熱點可能蘊藏着很大的機會。

例如,從8月12日—21日,華為概念板塊指數累計漲幅11.6%,5G、人臉識別、人工智能、芯片概念板塊指數累計漲幅近10%,遠遠跑贏同期上證指數3.81%的漲幅。

上周A股難得逆向走一回獨立行情。本周各大指數在六大利好助推下終於收出了大的周陽線。

得益於此,高科技類基金也量價齊升,表現搶眼。8月16日上市的華寶科技ETF,4個交易日里累計交易額高達26.12億元。

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