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证券发行-3、“宁行转债”赎回日:2019年8月22日-石家庄电视台新闻综合频道

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新LPR形成机制

5、發行人(公司)資金到賬日:2019年8月27日

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

優先股代碼:140001、140007 優先股簡稱:寧行優01、寧行優02

(2)2019年8月22日為「寧行轉債」贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日(贖回日前一交易日:2019年8月21日)收市后登記在冊的「寧行轉債」。自2019年8月22日起,「寧行轉債」停止交易和轉股。本次有條件贖回完成後,「寧行轉債」將在深圳證券交易所摘牌。

計息天數:從上一個付息日(2018年12月5日)起至本計息年度贖回日(2019年8月22日)止的實際日曆天數為260天(算頭不算尾)。

二、贖回實施安排1、贖回價格(含息稅)及贖回價格的確定依據

(5)公司將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額;

當期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/張

特此公告。寧波銀行股份有限公司董事會2019年8月20日

對於持有「寧行轉債」的個人投資者和證券投資基金債券持有人,利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳,公司不代扣代繳所得稅,扣稅後實際每張贖回價格為100.22元;對於持有「寧行轉債」的合格境外投資者(QFII和RQFII),根據《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108號)規定,暫免徵收企業所得稅和增值稅,每張贖回價格為100.28元;對於持有「寧行轉債」的其他債券持有者,未代扣代繳所得稅,每張贖回價格為100.28元,自行繳納債券利息所得稅。扣稅後的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核准的價格為準。

2019年7月24日,公司召開第六屆董事會2019年第二次臨時會議審議通過了《關於提前贖回「寧行轉債」的議案》,決定行使「寧行轉債」有條件贖回權,對贖回日前一交易日收市后登記在冊的「寧行轉債」進行全部贖回。

4、諮詢方式諮詢部門:董事會辦公室諮詢電話:0574-8705 0028

贖回價格=債券面值+當期利息=100.28元/張

一、贖回情況概述1、觸發贖回情形經中國證券監督管理委員會《關於核准寧波銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》(證監許可〔2017〕2099號)核准,寧波銀行股份有限公司(簡稱「公司」)於2017年12月5日公開發行了10,000萬張可轉換公司債券(簡稱「寧行轉債」),每張面值100元,發行總額100億元。2018年1月12日,「寧行轉債」在深圳證券交易所掛牌上市,並於2018年6月11日起進入轉股期。根據《寧波銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(簡稱「《募集說明書》」),寧行轉債初始轉股價格為18.45元/股。2018年7月12日,公司實施2017年度權益分派,寧行轉債的轉股價格調整為18.01元/股,詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧波銀行股份有限公司關於寧行轉債調整轉股價格的公告》。2019年7月10日,公司實施2018年度權益分派,寧行轉債的轉股價格調整為17.70元/股,詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧波銀行股份有限公司關於寧行轉債調整轉股價格的公告》。

2、贖回條款《募集說明書》對有條件贖回條款的相關約定如下:

可轉債代碼:128024 可轉債簡稱:寧行轉債

在本次發行可轉債的轉股期內,如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%(含130%),經相關監管部門批准(如需),公司有權按照票面面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

(4)2019年8月29日為贖回款到達「寧行轉債」持有人資金賬戶日,屆時「寧行轉債」贖回款將通過可轉債託管券商直接划入「寧行轉債」持有人的資金賬戶。

此外,當本次發行的可轉債未轉股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時,公司有權按面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。

8、「寧行轉債」持有人持有的「寧行轉債」存在被質押或被凍結的,建議在停止交易日前解除質押或凍結,以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

風險提示:本次可轉債贖回價格可能與「寧行轉債」停止交易和轉股前的市場價格存在較大差異,特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在2019年8月22日之前自行完成轉股,可能面臨損失,敬請投資者注意投資風險。

3、轉股時不足一股金額的處理方法

當期應計利息的計算公式為:IA=B*i*t/365,其中:

2、「寧行轉債」贖回登記日:2019年8月21日

i:指可轉債當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。

6、投資者贖回款到賬日:2019年8月29日

(3)2019年8月27日為發行人(公司)資金到賬日。

三、其他需說明的事項1、「寧行轉債」贖回公告刊登日至贖回日前,在深圳證券交易所交易日的交易時間內,「寧行轉債」可正常交易和轉股;

2、贖回對象贖回登記日(2019年8月21日)收市后登記在冊的所有「寧行轉債」持有人。

2、「寧行轉債」自贖回日(2019年8月22日)起停止交易和轉股;

7、「寧行轉債」停止交易和轉股日:2019年8月22日

根據《募集說明書》中關於有條件贖回條款的約定,「寧行轉債」贖回價格為100.28元/張。計算過程如下:

4、「寧行轉債」贖回價格:100.28元/張(含當期應計利息,當期年利率為0.4%,且當期利息含稅)。

傳真電話:0574-8705 0027

3、贖回程序及時間安排(1)公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(即2019年7月24日至7月30日)在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施公告,通告「寧行轉債」持有人本次贖回的相關事項。

可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券餘額,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券餘額及該餘額所對應的的當期應計利息。

特別提示:1、距離「寧行轉債」贖回日僅剩2個交易日,根據安排,截至2019年8月21日收市后仍未轉股的「寧行轉債」將被強制贖回,本次贖回完成後,「寧行轉債」將在深圳證券交易所摘牌。

公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的連續三十個交易日中,已有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%,已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

證券代碼:002142 證券簡稱:寧波銀行公告編號:2019-048

3、「寧行轉債」贖回日:2019年8月22日

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