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上市资金-险企举牌上市公司在2018年7月以后的就有7家-东莞房产新闻

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海清谈女演员困境

值得一提的是,此次參与配售的險資還有新華保險,不過份額較小,僅占現有已發行股本約0.13%。交易完成後,新華人壽持股9.18%不變。

不過,7月23日,中國人壽發佈終止協議受讓公告,讓中國人壽成為萬達信息第一大股東的夢想最終未能成真。

4月29日,中國人壽公告稱,與申萬宏源簽訂《基石投資協議》,參与申萬宏源H股IPO,並通過合格境內機構投資者(QDII)賬戶以現金認購申萬宏源的H股股份172907200股,持股比例為6.9025%。

在險資舉牌連續幾年降溫后,中國平安年內豪擲百億增持中國金茂、華夏幸福再掀保險資金舉牌地產上市公司高潮。

來自中國平安的一紙舉牌公告,再度吸引了市場對險資動向的注意力。

這已是年內平安第二次舉牌地產股。2019年2月,平安人壽發佈公告稱,平安資管與華夏控股、王文學共同簽署《關於華夏幸福基業股份有限公司之股份轉讓協議》,約定華夏控股以42.03億元的價格向平安資管轉讓華夏控股持有的華夏幸福170886000股股份,占上市公司股份總數的5.69%。交易后,平安人壽及關聯方合計將持有華夏幸福758253503股普通股,占華夏幸福股本的25.25%。

這是年內中國平安第二次增持地產股。就在今年初,平安資管以42.03億元受讓華夏幸福股份,使中國平安對其持股從19.56%上升至25.25%。

舉牌明顯回暖早在2015年、2016年時,便出現多次險資舉牌上市公司的情形,2015年底寶能舉牌萬科更是吸引了資本市場廣泛關注。相關統計顯示,2015年共有36家上市公司被險資舉牌,作為當時的舉牌「彈藥」,萬能險備受市場關注。

值得一提的是,險企舉牌上市公司在2018年7月以後的就有7家。而最近一年以來,包括舉牌未果的萬達信息在內,舉牌上市公司數量已達10家,其中,中國平安還兩次舉牌華夏幸福。

2018年以來,A股上市公司的股權質押等風險壓力凸顯,監管層也在不斷出台紓困政策,並多次發聲支持險資入市,舉牌也出現明顯回暖跡象。

2017年初,《關於進一步加強保險資金股票投資監管有關事項的通知》公布后,明確了保險公司對於上市公司的股票投資應當以財務投資為主,當時主要是為了遏制資本市場上保險資金大面積舉牌併購的情況。此後,保險資金舉牌上市公司的數量急劇下降,2016年為15家,2017年為8家。

6月23日晚間,萬達信息股份有限公司發佈公告稱,公司控股股東上海萬豪投資有限公司、實際控制人史一兵與中國人壽於2019年6月23日簽署了《股份轉讓協議》,約定萬豪投資向中國人壽以每股14.44元的價格協議轉讓萬達信息非限售流通股份5500萬股,總價款為7.942億元,佔万達信息總股本的5.0142%。若股權轉讓達成,中國人壽及其一致行動人將合計持有萬達信息15.0183%的股份,成為其第一大股東。

7月30日,平安人壽在中保協發佈舉牌信息,平安人壽委託平安資管香港與中化香港、中國金茂簽署《配售及認購協議》,通過協議轉讓的方式,以每股4.8106港元,合計現金85.97億港元(摺合人民幣75.6億元)受讓中國金茂股份,使中國平安對中國金茂的持股比例由0.02%上升至15.22%。

在舉牌前,平安人壽及關聯方已持有中國金茂2481353股普通股,佔中國金茂本次交易前已發行總股本的0.02%。交易完成後,中國金茂大股東中化香港集團持股比例將由49.71%降至35.1%,平安持股將增至15.22%,成為中國金茂第二大股東。

另一邊,保險巨頭中國人壽也在年內多次出手。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進在接受《每日經濟新聞》記者採訪時認為,與此前一輪萬能險資金為主、在二級市場上激進型舉牌不同,此輪險資舉牌的投資範圍有所擴大——大型上市險企為主、更青睞地產股等標的。這背後原因在於,一方面,險資面臨更為寬鬆的投資環境,另一方面,地產股價格偏低,也很容易促使其積極投資。

業內人士認為,險企舉牌上市公司,享受高分紅和穩健股票回報符合保險資金長期性的特徵。舉牌至重大影響可計入長期股權投資,採用權益法核算,按照所持股比例乘以凈利潤計入投資收益,而不受股價波動影響,因此改善投資收益。

《每日經濟新聞》記者查閱中保協信息注意到,2018年涉及9家上市公司被險資舉牌,包括華安財險舉牌精達股份,平安人壽舉牌華夏幸福、中國中藥,天安人壽舉牌奧馬電器,平安人壽及一致行動人舉牌久遠銀海,百年人壽舉牌嘉澤新能,國壽資產舉牌通威股份,華夏人壽舉牌凱撒旅遊、同洲電子。

險資青睞地產股值得一提的是,在這波舉牌中,中國平安頻頻增持華夏幸福頗具有代表性。事實上,以平安為代表的大型險企偏愛地產股已成為一大特點,目前平安已成為華夏幸福、旭輝控股、碧桂園、中國金茂多家上市地產公司的主要股東。

以此次交易價格來看,保險資金折價拿下了上述股權。7月25日,中國金茂的收盤價為4.84港元/股,此次配售中國金茂的股份折價0.61%。截至2019年5月31日,平安人壽權益類資產賬面餘額為5758.7億元,占上季末總資產比例為22.61%。

一位業內人士在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示:「險資投資地產股,很大程度上還是看中了相關地產企業和行業的發展優勢。地產股當前其實是低估的,後續反彈的可能性很大,這個時候投資此類地產股自然有較大的優勢。而從行業發展角度看,雖然調控較多,但一些大型房企的業績提升能力很強,所以未來相關地產股的收益和盈利狀況也會不錯。」在其看來,地產股兼具價值屬性與成長預期,契合了險資的配置需求。

  两大巨头成举牌主力

中國金茂董事認為,配售事項、認購事項以及引入平安會帶來合作機會,在擴大公司股東基礎及資本規模的同時,為公司提供籌集額外資金的機會。金茂還在公告中稱,擬將認購事項所得款項凈額預計約8.15億港元,作為集團一般營運資金。

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